Công ty Cổ phần Tập đoàn Danh Khôi (mã chứng khoán: NRC) vừa tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với nhiều vấn đề nóng, trong đó kế hoạch huy động 1.000 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ được nhiều cổ đông quan tâm.

Chia sẻ với các cổ đông trong phần khai mạc, ông Lê Thống Nhất, Chủ tịch Tập đoàn Danh Khôi cho biết, năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn của thị trường bất động sản, vốn chưa hồi phục lại phải tiếp tục đón nhận những thách thức mới. Tập đoàn Danh Khôi dù đã nỗ lực rất nhiều nhưng vẫn không tránh khỏi những biến động, buộc công ty phải có những quyết sách để đảm bảo an toàn hoạt động, tái cấu trúc, xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh trong thực tế, tìm kiếm các nguồn thu nhập khác…

Ông Nhất cho rằng, năm 2024 vẫn còn khó khăn nhưng đã cho thấy những tín hiệu phục hồi khá tích cực của thị trường. Đây chính là lý do mà lãnh đạo Danh Khôi đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2024 khá tạo bạo với doanh thu hợp nhất 380 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 40 tỷ đồng, tăng lần lượt hơn 432% và hơn 336% so với thực hiện năm 2023. Danh Khôi cũng dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức sau khi có kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 là 10%.

Trước những hoài nghi của cổ đông về tính khả thi của kế hoạch kinh doanh này, ông Nguyễn Huy Cường, Tổng giám đốc Danh Khôi nhấn mạnh, sau quá trình tái cấu trúc và khi đã chủ động được tài chính thì tập đoàn sẽ nắm bắt các cơ hội để kinh doanh thêm sản phẩm mới như đất nền, dự án đô thị. Dự án Astral City (Bình Dương) cũng sẽ được tái khởi động…

“Hoạt động mua bán – sáp nhập (M&A) sẽ đóng vai trò then chốt trong kế hoạch triển khai của công ty trong năm 2024. Công ty sẽ tập trung phát triển và tung ra thị trường các dòng sản phẩm thuộc đa dạng phân khúc, trọng điểm là dòng sản phẩm nhà phố hoàn thiện. Số sản phẩm này tập trung tại các thị trường bất động sản đầy hứa hẹn như TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phan Thiết (Bình Thuận), Quy Nhơn (Bình Định)...”, lãnh đạo tập đoàn nhấn mạnh.

Tương tự, các cổ đông cũng tỏ ra băn khoăn về kế hoạch chào bán 100 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, trong khi thị giá của cổ phiếu NRC kết phiên giao dịch ngày 25/6 chỉ là 4.700 đồng.

Cụ thể, theo phương án được trình ra đại hội, NRC sẽ phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông riêng lẻ là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán thêm theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng. Dự kiến sau phát hành, Danh Khôi sẽ tăng vốn điều lệ từ gần 926 tỷ đồng lên gần 1.926 tỷ đồng.

Với số tiền 1.000 tỷ đồng thu được, NRC dự kiến sẽ chi 520 tỷ đồng để thanh toán tiền nợ thuế, nợ trái phiếu và nợ tại Ngân hàng BIDV; chi 375 tỷ đồng thanh toán tiền mua một phần dự án Khu dân cư Đại Nam (Bình Phước) và Khu dân cư tiểu thủ công nghiệp thương mại dịch vụ Hàm Thắng - Hàm Liêm (Bình Thuận). Hai thương vụ này sẽ được NRC triển khai trong quý 4/2024 và năm 2025. Số tiền còn lại (105 tỷ đồng) sẽ được bổ sung vào vốn lưu động…

“Chúng tôi tự tin việc phát hành sẽ thành công. Bởi thực tế, kế hoạch này đã được ban lãnh đạo công ty chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ 12 tháng trước. Dù chưa thể tiết lộ những nhà đầu tư sẽ tham gia nhưng đến nay công ty đã thực hiện được khoảng 40% kế hoạch chào bán”, ông Lê Thống Nhất chia sẻ.

Nói thêm về giá phát hành cao gấp đôi thị giá cổ phiếu, ông Hồ Đức Toàn, Giám đốc Tài chính của tập đoàn cho biết: Dù thị giá cổ phiếu NRC hiện vào khoảng 4.700 đồng/cổ phiếu, song giá trị sổ sách của cổ phiếu NRC tính đến cuối năm 2023 là 14.000 đồng. Chưa kể, theo báo cáo tài chính, tính đến 31/3/2024, lãi chưa phân phối của công ty còn 181 tỷ đồng. Chính vì vậy, ban điều hành tin tưởng nhà đầu tư sẽ đánh giá đúng giá trị của NRC để tham gia đợt phát hành.

Về việc mua dự án Khu dân cư Đại Nam, ông Lê Thống Nhất cho biết: Đây mới chỉ là dự kiến, chưa có gì chắc chắn nên chưa thể thông tin đến cổ đông. Ngoài các dự án trên, công ty cũng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và xem xét mua các dự án khác nếu thấy hiệu quả tốt hơn.