Vinhomes thành công phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu, bán Bất động sản SV Holding ngay sau khi rót thêm vốn

Mới đây, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) vừa công bố nghị quyết về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa là 2.000 tỷ đồng, tương ứng với 100 triệu đồng/trái phiếu.

Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 23/11, kỳ hạn 24 tháng tức đáo hạn vào ngày 23/11/2025. Lãi suất được công bố ở mức 12%/năm, do Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) làm đơn vị lưu ký. Các thông tin liên quan đến tài sản đảm bảo, kỳ hạn trả lãi... không được doanh nghiệp công bố.

Vinhomes cũng cho biết công ty được phép mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu trên vào bất kỳ ngày nào sau ngày phát hành bằng việc gửi một thông báo chào mua đến cho trái chủ. Công ty có thể mua lại trước hạn một hoặc nhiều đợt.

Một nội dung đáng chú ý khác, Hội đồng quản trị Vinhomes cũng vừa thông qua kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Phát triển Bất động sản SV Holding nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty. Như vậy, sau khi chuyển nhượng, SV Holding sẽ không còn là công ty con của VHM.

Đáng chú ý, động thái này diễn ra chỉ cách vài ngày sau khi Hội đồng quản trị Vinhomes quyết định góp thêm vốn để tăng vốn điều lệ cho Bất động sản SV Holding vào giữa tháng 11 này.

Ở thời điểm ban đầu, SV Holdings có vốn điều lệ là 1.648 tỷ đồng, trong đó Vinhomes sở hữu 49,1%, tương ứng góp 808,5 tỷ đồng.

Sau khi góp vốn, Bất động sản SV Holding có vốn điều lệ là 5.248 tỷ đồng, trong đó Vinhomes sẽ góp thêm bằng tiền để tăng sở hữu lên 84% vốn và chính thức trở thành công ty mẹ, tương ứng 4.408,5 tỷ đồng. Do đó, Vinhomes đã góp thêm 3.600 tỷ đồng vào SV Holding.

Theo tìm hiểu, SV Holding là công ty kinh doanh bất động sản, vừa được thành lập ngày 14/11/2023, có địa chỉ trụ sở chính tại Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Theo báo cáo tài chính quý 3/2023, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vinhomes trong kỳ đạt 32.700 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ năm 2022, chủ yếu nhờ bàn giao 2.400 căn bất động sản thấp tầng tại đại dự án Vinhomes Ocean Park 3 theo đúng kế hoạch.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 94.600 tỷ đồng. Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes, các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) và chuyển nhượng bất động sản được ghi nhận vào doanh thu tài chính) đạt 108.400 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng kỳ, phần lớn nhờ bàn giao đúng tiến độ hai dự án Vinhomes Ocean Park 2 và 3.

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm của công ty vượt kế hoạch năm đề ra, đạt 32.400 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 30/9/2023, quy mô tổng tài sản của doanh nghiệp này đạt 417.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Vinhomes ở mức 181.000 tỷ đồng, tăng 22% so với 31/12/2022.

Thị giá cổ phiếu VHM kết phiên giao dịch ngày 27/11

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VHM kết phiên giao dịch ngày 27/11 đang dừng ở mức 39.800 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hóa của “ông lớn” ngành địa ốc này đạt khoảng 173.303 tỷ đồng.