Tổng Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp) vừa trình kế hoạch tăng vốn điều lệ và phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2024. Theo đó, DIC Corp chào bán 200 triệu cổ phiếu giá 15.000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu, tương đương tỷ lệ gần 33%.

Số tiền 3.000 tỷ đồng huy động được, DIC Corp dùng để thanh toán gốc và lãi các trái phiếu phát hành năm 2021 (900 tỷ đồng), đầu tư dự án khu phức hợp Cap Saint Jacques - giai đoạn II và III tại TP. Vũng tàu (1.315 tỷ đồng) và đầu tư dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh tại tỉnh Hậu Giang (965 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, DIC Corp sẽ phát hành 30,5 triệu cổ phiếu, trong đó 50% dưới dạng trả cổ tức (nguồn lợi nhuận chưa phân phối) và 50% từ nguồn vốn chủ sở hữu (thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển). Tổng lại, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 5 cổ phiếu mới.

Công ty cũng sẽ tiến hành chia thưởng (ESOP) 30 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm. Số tiền huy động dự kiến là 450 tỷ đồng.

Ngoài ra, DIC Corp dự kiến sẽ chào bán riêng lẻ 150 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư), với mức giá không dưới 20.000 đồng. Cổ phiếu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Số tiền 3.000 tỷ đồng huy động được dùng đầu tư dự án Khu nhà ở Lam Hạ Centre Point tại Hà Nam (1.000 tỷ đồng) và đầu tư dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên tại Vĩnh Phúc (2.000 tỷ đồng), dự kiến cuối năm 2024 đầu năm 2025.

Trong trường hợp vẫn thiếu hụt vốn làm dự án, công ty sẽ cân nhắc một số kênh huy động vốn khác như vay ngân hàng, hợp tác góp vốn, phát hành trái phiếu.

Về trình tự thực hiện, hai phương án phát hành đầu tiên sẽ chốt danh sách thực hiện quyền cùng 1 ngày, tiếp đến mới phát hành cổ phiếu ESOP. Phương án phát hành riêng lẻ sẽ được thực hiện cuối cùng.

Như vậy, nếu hoàn tất các kế hoạch trên, DIC Corp sẽ phát hành thêm hơn 410 triệu cổ phiếu qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 10.200 tỷ đồng. Số tiền huy động dự kiến là 6.450 tỷ đồng dùng để trả nợ và dồn lực vào các dự án trọng điểm tại Vũng Tàu, Hậu Giang, Hà Nam và Vĩnh Phúc.

Trước đó, công ty từng có kế hoạch chào bán cổ phiếu để tăng vốn trong năm 2022 - 2023 nhưng vẫn bỏ ngỏ cho tới nay.

Cuối tháng 12/2023, DIC Corp đã công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc huy động tối đa 2.100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của các tổ chức tín dụng. Trái phiếu dự kiến phát hành thành ba đợt, từ quý IV/2023 - 2024, có kỳ hạn ba năm.

Số tiền huy động sẽ được DIC Corp sử dụng để đầu tư dự án Khu du lịch Long Tân, đầu tư xây dựng dự án Chung cư A5 (Khu trung tâm Chí Linh, TP Vũng Tàu) và đầu tư xây dựng dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques.

Trước đó, HĐQT DIC Corp cũng đã thông qua chủ trương vay vốn tại BIDV với tổng hạn mức vay 2.000 tỷ đồng, bắt đầu từ quý IV/2023 với thời hạn vay tối đa 5 năm với mục đích thanh toán chi phí liên quan đến phát triển đầu tư.

Việc DIC Corp quay lại huy động vốn trên thị trường diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp này đang cùng lúc triển khai loạt dự án quy mô lớn.

Với quỹ đất hơn 5.000 ha tại nhiều vị trí đắc địa trên toàn quốc, DIC Corp hiện là đơn vị phát triển bất động sản có quỹ đất hàng đầu trong nhóm doanh nghiệp bất động sản vốn hoá vừa niêm yết trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên để triển khai và bán hàng thì DIC Corp sẽ cần rất nhiều nguồn lực trong thời gian tới.

Trong năm 2024, công ty dự kiến mảng bất động sản sẽ mang về 1.500 tỷ đồng doanh thu và 479 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng gấp 2,8 lần so với năm 2023. Kỳ vọng dựa trên việc DIC Corp có thể đẩy mạnh mở bán tại hàng loạt dự án trọng điểm trong năm 2024.