Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Tập đoàn Novaland, mã cổ phiếu NVL - sàn HoSE) vừa có loạt động thái mới trong việc tái cơ cấu nợ, đặc biệt là các lô trái phiếu đã bị quá hạn, bao gồm đề xuất thanh toán bằng sản phẩm bất động sản tại các dự án đắc địa và bán lượng lớn cổ phiếu NVL để có tiền thanh toán trái phiếu.

Đề xuất thanh toán bằng sản phẩm bất động sản giá trị cao

Tập đoàn Novaland đã có văn bản gửi đến trái chủ của 03 lô trái phiếu, gồm: NVLH2123009, NVLH2123014, và NVLH2224006.

Trong đó, lô trái phiếu NVLH2123009 và lô trái phiếu NVLH21230 lần lượt đến hạn đáo hạn vào tháng 2/2023 và tháng 5/2023 nhưng Tập đoàn Novaland chưa thể thanh toán nợ gốc và lãi. Lô trái phiếu NVLH2224006 đã được Tập đoàn Novaland đàm phán thành công với các trái chủ để dời lịch đáo hạn từ tháng 3/2024 sang tháng 3/2026.

Tập đoàn Novaland cho biết, việc tái cấu trúc nợ trái phiếu của tập đoàn này sẽ cần thời gian để có thể ổn định các hoạt động dự án, từng bước khôi phục hoạt động kinh doanh.

Do đó, nhằm mục tiêu trái chủ có thể nhanh chóng nhận được thanh toán trái phiếu, Tập đoàn Novaland đề xuất phương án thanh toán tiền gốc lãi trái phiếu bằng tài sản, bao gồm nhưng không giới hạn bất động sản/quyền tài sản phái sinh liên quan đến bất động sản tại dự án Novaworld Phan Thiet tại tỉnh Bình Thuận và dự án The Grand Manhattan tại TP.Hồ Chí Minh.

Tập đoàn Novaland cũng cho biết: “Các trái chủ sẽ được hỗ trợ chọn căn, vị trí (trên giỏ hàng còn lại), và hưởng các chính sách ưu đãi về giá bán, dịch vụ áp dụng tại từng thời điểm”.

Dự án Novaworld Phan Thiet của Tập đoàn Novaland có tổng mức đầu tư lên tới 5 tỷ USD.

Hai dự án nêu trên được xem là các dự án mang tính “sống còn” đối với Tập đoàn Novaland và đã được các cơ quan chức năng hỗ trợ tháo gỡ những vướng mắc pháp lý trong thời gian gần đây, tạo điều kiện để Tập đoàn Novaland có thể sớm tái khởi động lại hai dự án này.

Trong đó, dự án Novaworld Phan Thiet được xây dựng trên khu đất rộng 1.000 ha tại xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết với vốn đầu tư là 5 tỷ USD. Các loại hình bất động sản tại dự án, gồm nhà phố biển, biệt thự đơn lập, song lập, shophouse, boutique hotel. Dự án được triển khai xây dựng từ năm 2019 nhưng bị đình trệ do một số vướng mắc pháp lý.

Dự án The Grand Manhattan sở hữu vị trí hai mặt tiền tại số 100, đường Cô Giang, Q.1, TP.Hồ Chí Minh. Với tổng diện tích xây dựng 14.000 m2, dự án này thuộc phân khúc bất động sản cao cấp. Hiện Dự án đã được thi công đến tầng 28, song gặp vướng mắc ở khâu cấp giấy chứng nhận đầu tư và được hưởng ưu đãi miễn tiền sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích đất được giao. Đây là dự án cải tạo chung cư cũ, nên chủ đầu tư phải bồi thường thêm phần diện tích sử dụng chung.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, ban lãnh đạo Tập đoàn Novaland cho biết dự án The Grand Manhattan có giá trị phát triển gộp (GDV) là 652 triệu USD.

Trong thời gian qua, Tập đoàn Novaland cũng đã từng đàm phán thành công với các trái chủ đê thanh toán lãi và nợ gốc của một số lô trái phiếu quá hạn bằng các sản phẩm bất động sản.

Lượng lớn cổ phiếu NVL sẽ được bán để lấy tiền thanh toán nợ

Bên cạnh việc sử dụng sản phẩm bất động sản để thanh toán nợ, Tập đoàn Novaland cũng vừa thông báo Công ty Cổ phần NovaGroup đăng ký bán ra 26,5 triệu cổ phiếu NVL nhằm mục đích “cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ”.

NovaGroup hiện là cổ đông lớn nhất của Tập đoàn Novaland và ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Tập đoàn Novaland đang nắm vị trí điều hành NovaGroup.

Giao dịch trên dự dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận trong khoảng thời gian từ 16/11 đến 15/12/2023. Nếu giao dịch thành công, lượng cổ phiếu NVL mà NovaGroup sở hữu sẽ giảm xuống còn 379,1 triệu đơn vị, tương ứng 19,44% vốn điều lệ của Tập đoàn Novaland. Hiện ông Bùi Thành Nhơn đang nắm giữ 96,76 triệu cổ phiếu NVL, tương ứng tỷ lệ 4,96% vốn điều lệ của Tập đoàn Novaland.

Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland từ đầu năm 2023 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL đang có nhịp phục hồi mạnh với mức tăng hơn 24% chỉ trong vòng 9 phiên giao dịch gần nhất.

Xem thêm: "Tại sao lượng lớn nhất cổ phiếu NVL lại bị bán giải chấp vào thời điểm này?" trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Trong một diễn biến liên quan, Chứng khoán BIDV (BSC) đã thông báo sẽ bán giải chấp tổng cộng 41,7 triệu cổ phiếu NVL của Tập đoàn NovaGroup (37,5 triệu cổ phiếu NVL) và Diamond Properties (4,2 triệu cổ phiếu NVL) kể từ ngày 01/11/2023 cho đến khi “bán hết tài sản đảm bảo theo chỉ định của người sở hữu trái phiếu”.

Động thái này có thể xuất phất từ việc Tập đoàn Novaland và các trái chủ chưa tìm được tiếng nói chung về việc xử lý một lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng do Chứng khoán BIDV làm đại lý phát hành. Lô trái phiếu này đến hạn đáo hạn vào tháng 9/2023 nhưng Tập đoàn Novaland chưa thanh toán nợ gốc và lãi vay phát sinh.

Hiện tại, nhóm cổ đông liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn vẫn đang nắm giữ tổng cộng gần 43% vốn điều lệ của Tập đoàn Novaland. Nếu việc bán giải chấp của BSC và giao dịch chủ động bán của NovaGroup hoàn tất thì tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn tại Tập đoàn Novaland sẽ giảm xuống dưới 40%.