Dòng tiền dồi dào 800 tỷ đồng (gấp hơn 1,3 lần vốn điều lệ) từ thương vụ huy động vốn được kỳ vọng giúp Tổng công ty CP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres) xóa bỏ gần như toàn bộ áp lực nợ vay và có thêm nguồn lực thực hiện dự án bất động sản trọng điểm.

Theo đó, Saigonres vừa công bố chi tiết phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn chủ sở hữu, nâng cao năng lực tài chính đầu tư thực hiện dự án bất động sản và tái cơ cấu các khoản nợ hiện có của công ty.

Cụ thể, Saigonres dự kiến chào bán 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 40.000 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ chỉ có duy nhất ông Phạm Thu - Chủ tịch HĐQT Saigonres - đăng ký mua toàn bộ 20 triệu cổ phiếu nhằm tăng hơn gấp đôi tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ Saigonres, từ 29,94% lên 47,45%.

Nếu phát hành thành công, Saigonres có thể huy động được 800 tỷ đồng, trong đó 500 tỷ đồng được ưu tiên sử dụng để đầu tư, tài trợ dự án khu đô thị sinh thái Việt Xanh và 300 tỷ đồng dùng để thanh toán các khoản nợ vay.

Với tầm nhìn phát triển trung và dài hạn, Saigonres đang sở hữu danh mục dự án bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam.

Chủ tịch Saigonres Phạm Thu chia sẻ với các cổ đông hồi giữa năm rằng tổng công ty và các công ty thành viên đang thực hiện cũng như đang xin cấp phép 26 dự án, từ thành phố vùng biên Móng Cái đến đảo Phú Quốc, với quỹ đất sạch dự trữ là hơn một triệu mét vuông.

Hiện nay, công ty đang sử dụng nguồn vốn vay từ ngân hàng, các tổ chức, cá nhân để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và phát triển bất động sản.

Tuy nhiên, hoạt động đầu tư và phát triển mỗi dự án bất động sản thường kéo dài và khi gia tăng các khoản nợ vay sẽ làm tăng chi phí tài chính, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của công ty.

Trong khi đó, Saigonres cho biết việc huy động nguồn vốn từ các cổ đông sẽ giúp giảm chi phí lãi vay, tăng lợi nhuận và hiệu quả hoạt động của công ty, đảm bảo tính cân bằng và bền vững trong cơ cấu tài chính doanh nghiệp.

Do đó, việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tăng quy mô công ty để đảm bảo thực hiện mục tiêu kinh doanh năm 2024 là cần thiết.

Theo BCTC bán niên mới công bố, Saigonres hiện đang có 311 tỷ đồng dư nợ ngắn hạn và 97 tỷ đồng dư nợ dài hạn. Trong đó, công ty hiện có gần 175 tỷ đồng nợ vay cá nhân ông Phạm Thu và một số cá nhân liên quan với mức lãi suất từ 10,5%-11,5%/năm.

Trên thực tế, với vốn chủ sở hữu gần 900 tỷ đồng hiện có, tỷ lệ nợ vay tài chính/vốn chủ sở hữu của Saigonres được giới đầu tư đánh giá vẫn ở mức khá an toàn, tương đương với các doanh nghiệp địa ốc cùng ngành với quỹ đất tương ứng như Phát Đạt (38%), Tập đoàn DIC (53%), Nam Long (33%).

Tuy vậy, việc nhận thêm 300 tỷ vốn cổ phần từ chủ tịch để trả nợ giúp Saigonres gần như xóa hết áp lực nợ vay trong ngắn hạn.

Trong khi đó, dự án nhận thêm 500 tỷ vốn đầu tư - khu đô thị sinh thái Việt Xanh – Hòa Bình được nhận định là một dự án đánh dấu sự vươn tầm của Saigonres ra khu vực phía Bắc sau một thời gian chủ yếu tập trung vào các tỉnh miền Trung và phía Nam.

Dự án nằm tại Xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, đã được Sở Xây dựng tỉnh công nhận Saigonres là chủ đầu tư từ năm 2020.

Dự án được thực hiện trên diện tích 50ha, đáp ứng nhu cầu ở cho gần 2.000 người với tổng số 186 căn, trong đó có 168 căn biệt thự đơn lập và 18 căn nhà liền kề, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật nội khu và hạ tầng giao thông kết nối với các khu vực lân cận.

Với tổng vốn đầu tư ban đầu của dự án là 400 tỷ đồng và hiện được nâng lên 833 tỷ đồng theo cập nhật mới nhất, đây là một trong những dự án chiến lược trọng điểm của Saigonres Group, dự kiến sẽ hoàn tất vào quý IV/2021 nhưng tới giờ vẫn chưa thể hoàn thành.