Đến thời điểm này, hầu hết các ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2023. Theo đó, top 10 ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất trong quý lần lượt là: Vietcombank, BIDV, MB, VietinBank, Techcombank, ACB, VPBank, SHB, HDBank, VIB.

Lợi nhuận trước thuế giảm, nhiều ngân hàng “sao đổi ngôi”

Theo báo cáo tài chính vừa được công bố, tổng kết quý 1/2023, ngân hàng Vietcombank mang về 11.221 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, Vietcombank chính thức giữ vị trí quán quân về lợi nhuận trên toàn hệ thống ngân hàng trong quý 1/2023.

Tính đến 31/3/2023, tổng tài sản ngân hàng đạt trên 1,48 triệu tỷ đồng, tăng 1,8% so với năm trước. Cho vay khách hàng tăng 2,5% lên 1,17 triệu tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng tăng 3,1%, đạt 1,28 triệu tỷ đồng. Số dư nợ xấu tăng 27% lên hơn 9.900 tỷ đồng, trong đó dư nợ nhóm 3 tăng 508% từ 414 tỷ đồng lên 2.523 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,68% lên 0,85%.

Á quân gọi tên ngân hàng BIDV khi gặt hái được gần 6.920 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Sau một thời gian dồn lực trích lập dự phòng, BIDV đang dần trở lại đường đua lợi nhuận, lấy lại vị thế của ngân hàng có quy mô lớn nhất hệ thống (tổng tài sản hơn 2,1 triệu tỷ đồng).

Một trong những động lực chính là chi phí dự phòng rủi ro giảm 25% so với cùng kỳ, chỉ còn trích hơn 5.527 tỷ đồng. Gánh nặng trích lập dự phòng rủi ro được giảm bớt trong thời gian gần đây giúp lợi nhuận ngân hàng tăng mạnh trở lại. Trong top 10 lợi nhuận, đây là ngân hàng có tăng trưởng cao nhất.

Bảng xếp hạng ngân hàng có lợi nhuận khủng không thể thiếu ngân hàng MB. Trong quý 1/2023 vừa qua, ngân hàng này thu được hơn 6.500 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Tỷ lệ CASA ước tính đạt 35,5%. Tuy nhiên, thời gian duy trì thứ hạng này của MB vẫn là câu hỏi, do ngân hàng đang phải đối mặt với nợ xấu tăng nhanh (tăng 68%), nắm giữ lượng trái phiếu doanh nghiệp lớn trong khi mảng bảo hiểm mang lại nguồn thu lớn những năm qua cũng đang gặp khó khăn chung.

Trên đường đua lợi nhuận khủng, ngân hàng Vietinbank cũng chạy sát nút với lợi nhuận trước thuế cả quý 1 vừa qua đạt 5.890 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ.

Song song đó, nhiều ngân hàng khác cũng mang về lợi nhuận trước thuế lớn trong quý 1/2023, điển hình như ngân hàng ACB đạt 5.156 tỷ đồng, tăng 25%. Ngân hàng HDBank với lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 2.857 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế của SHB trong kỳ đã đạt hơn 3.600 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 10,3% so với quý 1/2022. Còn lợi nhuận trước thuế của MSB đạt 1.526 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ 2022.

Tương tự, ngân hàng Sacombank báo lãi trước thuế 2.383 tỷ đồng, tăng 50%, với động lực chính đến từ hoạt động cốt lõi - thu nhập lãi thuần. Tại ngân hàng OCB, lợi nhuận trước thuế ghi nhận đạt 983 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Ngân hàng VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt xấp xỉ 2.700 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ 2022. Trong đó, tổng thu nhập hoạt động đạt hơn 4.900 tỉ đồng, tăng trưởng hơn 19%.

Quảng cáo

Ở chiều ngược lại, trong quý 1/2023, nhiều ngân hàng ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng âm như VPBank, Tecombank, LienVietPostBank, VietABank, SeABank...

Bảng so sánh các ngân hàng có lơi nhuận cao nhất quý 1/2023

Tại báo cáo tài chính quý 1/2023, ngân hàng Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 5.623 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, Techcombank từ vị trí á quân lợi nhuận liên tiếp nhiều năm bị lùi xuống vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng lợi nhuận ngân hàng quý 1.

Nguyên nhân chính khiến lợi nhuận Techcombank sụt giảm là do chi phí lãi tăng mạnh, đến từ việc trả lãi tiền gửi cho khách hàng lên cao do lãi suất huy động tăng mạnh thời gian qua. Điều này dẫn đến thu nhập lãi thuần giảm tới 19,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, điểm sáng là nhiều hoạt động kinh doanh phi tín dụng khác vẫn có kết quả khả quan.

Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank chỉ đạt 2.550 tỷ đồng trong quý 1/2023, giảm sâu so với cùng kỳ năm ngoái và theo đó VPBank chỉ còn đứng vị trí thứ 10.

Điều đáng nói, chỉ cách đây 1 năm, vào quý 1/2022, VPBank đã gây bất ngờ cho thị trường khi báo lãi trước thuế hợp nhất tới 11.146 tỷ đồng, vượt Vietcombank để trở thành ngân hàng có lợi nhuận cao nhất hệ thống.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2023, LienVietPostBank ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.566, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước. Giải thích về việc lợi nhuận trước thuế giảm so với cùng kỳ, LienVietPostBank cho biết, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, do đó đã tác động đến hoạt động kinh doanh của nhiều cá nhân và doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh tế trong đó có ngành ngân hàng.

Bên cạnh đó, thực hiện theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước, LienVietPostBank triển khai các chính sách, gói hỗ trợ lãi suất cho vay khách hàng. Theo đó, trong bối cảnh lãi suất đầu vào huy động tăng cao nên ảnh hưởng một phần đến NIM, do đó thu nhập lãi của ngân hàng giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận ngành ngân hàng sẽ tiếp tục phân hóa mạnh

Theo các chuyên gia của Fiintrade, năm nay, lợi nhuận của ngành ngân hàng sẽ tiếp tục có sự phân hóa mạnh giữa các nhóm ngân hàng thương mại. Trong đó, nhóm các ngân hàng thương mại nhà nước vẫn là điểm tựa vững chắc cho tăng trưởng lợi nhuận của toàn ngành trong các quý sắp tới, dù có giảm tốc so với năm ngoái. Yếu tố hỗ trợ là nhờ tín dụng hồi phục từ tháng 3 sau khi suy yếu trong 2 tháng đầu năm.

Khảo sát của Ngân hàng Nhà nước cũng cho thấy, các ngân hàng thương mại đã giảm mức độ kỳ vọng lợi nhuận năm nay. Theo kết quả khảo sát mới nhất vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố, các tổ chức tín dụng đánh giá nhu cầu vay vốn, dịch vụ thanh toán và thẻ, gửi tiền của khách hàng trong quý 1/2023 có cải thiện, nhưng chưa được như kỳ vọng.

Các ngân hàng dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng diễn biến khả quan trong quý 2/2023, trong đó nhu cầu vay vốn được kỳ vọng tăng nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán. Mặt bằng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng được các ngân hàng nhận định tiếp tục tăng nhẹ trong quý 1/2023 và dự báo xu hướng tăng nhẹ trong năm 2023, nhưng tốc độ tăng kỳ vọng chậm lại so với các năm trước.

Đánh giá về triển vọng lợi nhuận ngành ngân hàng năm nay, chuyên gia phân tích đến từ các công ty chứng khoán đều đưa ra dự báo thận trọng. Cụ thể, VNDirect nhận định, năm nay, lợi nhuận ngành ngân hàng chỉ tăng 11%; còn Công ty Chứng khoán Vietcombank dự báo tăng trưởng lợi nhuận ngân hàng năm nay chỉ khoảng 10% và có sự phân hóa mạnh ở các ngân hàng.