Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG) vừa thông qua kế hoạch phát hành hơn 2,5 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 50 trái phiếu được công ty phát hành hồi tháng 4/2019 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu.

Theo đó, với mỗi trái phiếu, trái chủ sẽ được nhận 50.042 cổ phiếu DXG với giá vốn 19.983 đồng/cổ phiếu.

Theo danh sách mà Đất Xanh công bố, Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán KIS (là người được ASAM Vietnam Mezzanine Bond Balanced Hedge Fund 1 ủy thác) là nhà đầu tư sở hữu trái phiếu duy nhất, đã đăng ký chuyển đổi.

Số cổ phiếu Đất Xanh phát hành thêm để thực hiện chuyển đổi là hơn 2,5 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ của DXG sẽ được tăng thêm hơn 25 tỷ đồng.

Trước đó, HĐQT DXG đã thông qua phương án phát hành trái phiếu trên thị trường quốc tế với mục đích huy động 300 triệu đô la Mỹ (hơn 7 ngàn tỷ đồng).

Theo kế hoạch sử dụng vốn, DXG sẽ sử dụng số tiền thu được mua 800 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An - công ty con của DXG - với giá dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu, đồng thời chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến việc tăng vốn góp. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022, sau khi Công ty nhận được tiền thu về từ việc phát hành trái phiếu.

Lô trái phiếu của DXG là loại trái phiếu chuyển đổi/không chuyển đổi quốc tế, không kèm chứng quyền, được phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài và có kỳ hạn 60 tháng. Người sở hữu trái phiếu chuyển đổi có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông trong vòng 60 tháng kể từ khi hoàn thành đợt phát hành. Giá chuyển đổi sẽ do HĐQT quyết định phụ thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành và thỏa thuận với nhà đầu tư.

Mới đây, ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Đất Xanh báo cáo mua 5 triệu cổ phiếu DXG trong giai đoạn 23/8 - 21/9. Các giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh.

Sau giao dịch thành công, ông Thìn tăng sở hữu từ mức 110 triệu cổ phiếu (18,04%) lên thành 115 triệu cổ phiếu (18,86%). Theo đó, ông Thìn tiếp tục là cổ đông lớn thứ hai tại Đất Xanh, sau nhóm cổ đông Dragon Capital (nắm gần 121 triệu cổ phiếu, tương đương 19,86%).

Động thái mua vào cổ phiếu của ông Thìn diễn ra ngày trước thềm ĐHĐCĐ bất thường 2022. Ngày 10/10 dự kiến là ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự họp, thời điểm tổ chức trong tháng 11.